Projekt návrhu komplexní pojistné ochrany klienta z portfolia finančního poradce

Abstract

Diplomová práce je zaměřená na sestavení komplexní pojistné ochrany vybraného klienta a jeho rodiny z portfolia finančního poradce. Práce informuje o historii pojišťovnictví a o základních charakteristikách životního, neživotního a penzijního připojištění. V analytické části se zabývá pojišťovacími produkty Generali pojišťovny, a.s. a Generali Penzijním fondem, a.s. v porovnání s pojistnými portfolii v jiných konkurenčních pojišťovnách. Projekt tvoří kromě charakteristiky rodiny klienta také analýzu jejich rizik s výpočtem a navržením nejlepší možné pojistné ochrany, která vyplynula z portfolia pojistných produktů. Závěr projektu tvoří formulace a zdůvodnění závěrečných doporučení.